艾瑞-2019Q4中国电子商务行业数据发布报告

2020-04-23 14:09:37

网络购物市场：2019Q4交易规模提升明显，直播电商带动效应凸出 2019年Q4中国网络购物市场交易规模达3.2万亿元，环比增长38.5%，较去年同期增长26.9%。2019年Q4的交易额有明显的提振，并且较去年同比增速略有提升。

B2B电商市场：2019Q4中小企业B2B规模稳定，降本增效推动线上渗透率提升
2019年Q4季度中国中小企业B2B运营商平台营收规模为138亿元，同比增长
11.9%。2019年以来，中国PMI指数整体处于荣枯线下方，降本需求愈强，对应的线上采购渗透率将有望持续提升。
在线旅游市场：2019Q4在线旅游市场发展趋稳，淡季因素较为明显
2019Q4中国在线旅游市场交易规模为4213.7亿元，受旅游淡季影响，环比下降
22.0%，相较于2018Q4环比降低更显著。
快递物流市场：2019Q4电商大促活动显著推动快递行业业务量增长 2019Q4中国快递服务企业业务量达196.1亿件，环比增长21.4%。受Q2“618”及 Q4“双11““双12”的影响，快递行业业务量在Q2及Q4的环比增长率呈现显著增长态势，整体行业季度分布差异明显。
2020Q1疫情下数据预测分析网络购物市场：2020Q1交易规模预期将达到2.1万亿元，环比下降-33.3%，同比下降-1.2%。疫情期间，整体电商交易规模，特别是实物商品线上交易相对线下消费表现出较强抗性。 B2B电商市场：2020Q1中小企业B2B运营商平台营收规模为103.9亿元将同比下降 3.8%，主要来自于企业全面复工推迟及整体经济预期下行的影响。在线旅游市场：2020Q1预期交易规模为1862.4亿元，环比下降-55.8%。从2月中下旬开始，国内大交通出行逐渐缓慢恢复，体量虽下滑明显，但长期仍存在刚需。快递物流市场：2020Q1中国快递服务企业业务量为107.7亿件，呈略微下降态势，主要影响因素来自于复工推迟以及分级分区防控。

疫情期间，线上电商交易中可选消费品类受到了明显冲击，同时春节因素+疫情因素叠加，导致疫情严控期，物流配送出现人力短缺，复工后物流束缚因素得到明显缓解。同时，在疫情期间，电商业态的新生要素也分别出现了较为明显的加速渗透趋势。如电商内容营销基于直播、短视频出现了明显的加速渗透。从整体来看，对网上购物规模的渗透率存在明显的提升作用。

2020年2月疫情防控期间，PPI和PMI指数分别跌至-0.4和35.7，PMI采购量指数和PMI生产指数分别跌至29.3和27.8，其中企业推迟复工和需求方采购延期是主要因素，这种绝对规模的收缩也直接影响了B2B电商的交易规模。而从企业采购的形式来看，疫情导致企业线下采购受阻，大量B端企业采购行为转至线上，疫情期间将有利于B端客户线上采购习惯养成，促进用户规模的相对基数增长。

在疫情环境下，相较于其他产业，物流产业受到的影响偏小，但物流产业内的细分行业及产业链各方都或多或少受到了一定程度的影响。总体而言，疫情推动了细分市场如即时物流用户的拓展及行业的迅速发展，同时，疫情对物流需求量有一定的下滑减少作用，因此，产业端如何提升效率降低成本也将是各方在2020年需要重点思考的核心问题。

2019年Q4中国网络购物市场交易规模达3.2万亿元，环比增长38.5%，较去年同期增长26.9%，增速高于社会消费品零售总额增速。双11购物节、直播带货的兴起、以及下沉市场的进一步渗透，使2019年Q4的交易额有明显的提振，并且较去年同比增速略有提升。行业长期处于争夺存量制造增量以寻求增长的时期，即扩大自身的用户群，延长现有用户的使用时长，以及促进客单价的增长；表现为持续向低线市场渗透，以及内容的完善和创新。 2020年Q1中国网络购物市场交易规模预期将达到2.1万亿元，环比下降-33.3%，同比下降-1.2%。疫情期间，整体电商交易规模，特别是实物商品线上交易相对线下消费表现出较强抗性。同时，对应的也加速了生鲜电商、直播电商在用户端的消费渗透，前者弥补了封门闭户下，必需品采购的刚性需求;后者则主要加强了内容营销的电商链接属性。

2019年Q4，B2C在中国整体网络购物市场中的占比达53.2%，较上季度略有下降。2019年全年B2C规模占比较2018年全年下降2%，这主要是由于在下沉市场渗透的初期，用户偏向于使用C2C类平台，以及B2C类平台与C2C类平台的界限逐渐模糊，两类模式在同一平台兼容的现象更加普遍，导致难以拆分。但实际上，行业整体的长期趋势依然是整体服务品质升级和经营规范化，B2C的业务模式将更加普遍。疫情期间，基于B2C平台基于自营物流和供应链整合的有效需求转化，进一步的加速渗透率提升。

2019年Q4中国网络购物市场移动端占比达85.9%，移动电商用户体量趋于饱和，中国网络购物市场移动端渗透已经基本完成，成为消费者进行网络购物最主要的渠道。相比于2018年第四季度，2019年第四季度的移动端下沉市场的用户比例有所上升，达到51.2%；且移动电商对24岁以下群体与40岁以上群体的渗透率有所提升，中间年龄段的用户群体渗透率有所下降。

2019年第四季度，网络购物类APP月独立设备数较上一季度增长8.5%。且受双11影响，于11月迎来新的峰值，2019年11
月网络购物类APP月独立设备数达95013.5万台，环比增长4.8%，同比增长9.0%。值得注意的是，2018年11月网络购物类APP月独立设备数的同比增速仅为5.4%；同时2018年11月至2018年12月的降幅为5.8%，大于2019年同期的降幅4.2%。说明2019年促销过后流量的退潮更加缓慢而温和。双11等电商购物节对消费的带动作用更加明显，影响也更加深远，创造的价值也在逐年增加。

2019年7-12月，网络购物类APP平均月总有效使用时长达290731.9万小时，与去年同期相比，增长了35.8%。网络购物类APP的月总有效时长的增长速度远远大于月度独立设备数的增长，网络购物类行业将长期处于存量争夺和精细化运营阶段。最典型的是内容营销逐渐成为电商平台的标配，其形式的多样性、互动性、泛娱乐性有效地抓取了用户的碎片化时间，也为平台带来足够多成交机会与较高的转化率，例如在下半年成为最大看点的电商直播，据阿里数据，双11期间淘宝直播成交近200亿，超过50%的品牌商家通过直播获得新增长。

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